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个人业务述职报告 篇1
保险业务员述职报告材料四篇
积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝福。以下是为大家整理的保险业务员述职报告材料资料，提供参考，欢迎你的阅读。
保险业务员述职报告材料一
尊敬的领导：
您好!
今年以来，按照总经理室的工作分工，我主要负责__营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和__公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康发展，取得一定成绩。截止到20__年__月__日，完成保费_万元，完成全年计划的_%，超额完成_万元，并计划截止到20__年__月__日完成保费_万元，计划超额_万元。
今天，按照__中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职情况向领导们做以下总结，不当之处，请批评指正。
一、积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者
分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训，本人踊跃报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通、尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优秀组员。十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。
二、积极主动的做好全面业务的推动工作
按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作：
一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20__年经济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比较理想。
二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与__鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此__营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段，我正积极与北京现代__店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访，增进交流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产出。
三、理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础
一方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝福。
第二方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进行多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳发展。
第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门计划于明年与本地广告公司进行接洽，加深我司品牌在当地的影响，在__县人民心中树立起美好的大地保险形象。
四、存在的问题和不足
在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着许多不足。主要表现在：一是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式，思想观念有待进一步提高;二是忽视业务与学习的两者关系，平日大部分时间忙于业务及事业性工作，用于业务知识学习的时间相对较少，有时工作中会出现些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克服和改正。
述职人：___
20__年__月__日
保险业务员述职报告材料二
尊敬的领导：
您好!
光阴似箭，转眼间20__年即将进入尾声!做为办公室一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将20__工作简要述职如下：
一、提高自身素质，履行自己的职责
今年2月份我步入到太保_中心支公司，从事保险这个生疏的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，非凡是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
二、执行做好领导交办的任务
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
三、在工作中存在的问题
在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，未来____公司会做的更大、更强、更辉煌!
述职人：___
20__年__月__日
保险业务员述职报告材料三
尊敬的领导：
您好!
又到年终岁尾，回首过去的一年，內心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又跨过了一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将这一年的工作向大家做以述职。
一、严于律已，团结同志;以身作则，任劳任怨
在工作中严格要求自己，响应公司各项号召，积极参加公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，加班加点学习业务知识，在短时间内完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评，较好的完成了领导交给的任务。
二、树立中心形象，维护公司及客户利益
在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力争，为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。
三、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作
1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。
2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。
四、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司
1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关。
2、针对不同险种，配合支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。
五、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼
1、我们业务小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。
2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。
述职人：___
20__年__月__日
保险业务员述职报告材料四
尊敬的领导：
您好!
一年来，___保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入xx元，其中车险保费xx元，非车险业务7xx元，满期赔付率为__。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!
述职人：___
20__年__月__日
个人业务述职报告 篇2
20__年度，营销部在公司的指导下，开展了武汉市场医药零售终端络的建设、各区级批发单位的巩固、公司部分总经销新品种的铺货及市场启动和推广工作。现将这一年来，营销部年度工作所取的成绩、所存在的问题，作一简单的汇报，并对营销部下一步工作的开展提几点看法。
总而言之，三句话：成绩不可忽视，问题亟待解决，建议仅供参考。
1.铺开、建设并巩固了一张批发企业所必需的终端营销络武汉市场现有医药零售终端共690家，通过深入实际的调查与交往，我们按照这些终端客户的规模实力、资金信誉、品种结构、店面大小，将这690家零售终端进行了A、B、C分类管理，其中A类包括“中联”在内的25家;B类有94家;C类210家。在这690家终端客户中，我们直接或间接与之建立了货款业务关系的有580家;终端客户掌控力为84%。
我们所拥有的这些终端客户，为提高产品的市场占有率、铺货率、迅速占领武汉这一重点市场，提供了扎实的营销络保证，这一点正是公司的上线客户——药品供应商所看重的。
2.培养并建立了一支熟悉业务运作流程而且相对稳定的终端直销队伍。
目前，营销部共有业务人员18人，他们进公司时间最短的也有5个月，经过部门多次系统地培训后，他们已完全熟悉了终端业务运作的相关流程。
对这18名业务人员，我办按业务对象和重点进行了层级划分，共分为终端业务员、区域主管和片区经理三个层级，各层级之间分工协作，既突出了业务工作的'重点，又防止了市场出现空白和漏洞。
这支营销队伍，他们的工作虽然繁琐和辛苦，却有着坚定的为A公司尽职尽责和为终端客户全心服务的思想。他们是武汉市场运作的生力军，是生产商启动武汉OTC市场的人员保证。 3.建立了一套系统的业务管理制度和办法。
在汇报去年工作的基础上，再加上这一年来的摸索，我们已经初步地建立了一套适合于批发商终端直销队伍及业务的管理办法，各项办法正在试运行之中。
个人业务述职报告 篇3
水文业务述职报告
尊敬的领导、各位同事：
我是水文业务管理科的管理人员，今天非常荣幸能够在这里向大家汇报我们科室的工作情况。经过近一年的努力，我们水文业务管理科已经完成了许多有意义的工作，并且取得了一定的成绩和进展。以下是我们的工作汇报和反思。
一、工作总结
我们水文业务管理科一直注重自己的职责与使命，积极开展各项水文监测和管理工作。在过去的一年中，我们主要做了以下事情：
1.完成水文数据采集与信息处理
我们按照国家有关标准和规定，严格落实数据采集的程序和规范化管理。科室内部建立了专业的信息管理系统，提高了水文数据的质量和效率。同时，我们也积极应对气候变化和极端天气条件下水文数据的采集难题，力求确保数据的真实和完整。
2. 建立水文监测网络和信息共享平台
我们科室按照地区水文特点和工作需要，建立了较为完善的水文监测网络，并开展了一系列水文资料共享和交流活动。同时，我们积极参与相关单位和部门的合作，协调联络各方资源和技术力量，创新发展了一些新的水文监测手段和方法，提高了水文数据的准确性和全面性。
3. 加强水资源和生态环境的调查和评估
我们科室积极参与水资源和生态环境的调查和评估，并负责相关数据的整理、分析和汇总。通过对各种水文参数的观测和研究，我们将数据分析转化为公众可以理解的结论，进一步加强了政府和公众对水资源和生态环境的认识和保护意识。
二、工作亮点
在过去的一年中，我们科室尤其重视开展创新性工作，以便更好地实现我们的使命和职责。以下是我们的工作亮点：
1. 积极推进水文监测自动化
为了提高工作效率和数据精度，我们科室积极推进水文监测自动化，引入先进的自动化监测设备和技术。通过不断改进和优化自动化系统的运行和维护，我们取得了显著的成效。
2. 进行“数据共享”试点工作
我们科室发起了一个名为“数据共享”的试点工作，旨在建立一个机构间的数据交换和共享平台，以方便各部门间的沟通和合作。这个试点工作被评为科技进步奖，并引起了各方的高度关注和反响。
3. 积极开展对外交流合作活动
我们科室根据水文监测的特点和国家政策导向，积极开展对外交流合作活动，多次出国进行考察和技术交流，深入了解国际水文监测标准和流程。同时，我们也向世界公众宣传了中国在水文监测领域的成就和进展。
三、存在的问题和思考
在工作中我们也发现了一些问题和不足，这些问题需要我们及时反思并努力改进：
1. 信息共享和沟通合作机制亟待完善
在“数据共享”试点工作中，我们发现机构间的信息共享和沟通合作机制还有一些不足和阻碍。我们内部需要进一步优化信息共享的流程和机制，并与相关单位和部门开展更紧密的合作，以便更好地推进经验交流和技术创新。
2. 加强人员培训和专业技能提升
我们工作中也发现，一些经验不足或技术力量不够的人员，还需要加强培训和进一步提高专业技能。这对于我们更好地完成水文监测和管理工作至关重要。我们将制定具体的培训计划和内容，以便更好地提高水文业务人员的专业水平和能力。
3. 加强信息安全和保密工作
在大数据时代的背景下，信息安全和保密工作也越来越受到重视。我们科室需要进一步加强信息安全的措施和防范，明确数据保密的标准和程序，确保数据不被非法窃取或刻意篡改。同时，也要加强内部人员和外部合作伙伴的资质认证和信誉评估。
四、展望未来
在今后的工作中，我们将继续秉持“绿色水文、创新服务”的理念，努力发挥好水文监测和管理的作用，促进水资源的科学利用和可持续发展。具体来说，我们将：
1. 推进自动化监测系统的升级和更新。
2. 继续完善“数据共享”平台和机制，打通与外部单位和部门的联系和合作。
3. 优化信息管理系统和流程，提高数据处理和分析的效率和准确性。
4. 加强人员培训和专业技能提升，提高全体员工的工作素质和服务能力。
我相信，在广大领导和同仁的支持下，我们水文业务管理科会更好地完成自己的任务，实现更大的发展和进步。谢谢大家！
个人业务述职报告 篇4
水文业务述职报告
尊敬的领导、各位同事：
感谢您们的关注和支持，在过去的一年里，我在水文部门中担任了技术工程师的角色。在这一年里，我一直积极工作，为公司的发展做出了一些贡献。今天，我将向公司管理层和同事们汇报我这一年来的工作情况，希望大家对我的工作提出更多的建议和意见，以便我今后更好地发挥自己的工作能力。
一、工作内容
1、水文数据收集和处理。作为水文工程师，我需要负责水文监测站数据的收集、处理以及分析。我利用专业的计算机软件对大量的水文数据进行分析，生成水文曲线和雷达图，从而了解北京市的水文形势。
2、水文预报和预测。我负责对北京市的未来水文情况进行分析、预测和预报，并建立相应的预测模型。通过对当前水文形势的研究，我能够对未来的水文变化进行预测。这些信息能够帮助政府和企业准确地制定应对措施，以保证水资源的合理利用。
3、水文工程设计和勘察。我也参与了一些水文工程的设计和勘察工作。这些工作包括调查地质、水文地理以及地下水文特征等方面。我依靠专业的工具，例如GPS、遥感技术和数字地图，进行测量，提供了关于建设水文工程的可行性报告。
二、工作成果
1、成功完成数个水文工程的设计和勘察任务，准确评估了可行性和实施风险，并提出了相应的解决方案。
2、在北京市大水量下的汛期中，准确地预测了江河流域的水文情况和水文变化趋势，为政府提供了有效的决策依据。
3、有效地处理了水文监测站的数据，并通过持续的监测和数据分析，提出了建议来改进水文监测工作。
三、工作难点
1、缺乏高质量的水文数据。在实际工作中，我们很难获得所有需要的水文数据。这增加了我们分析和预测水文形势的难度。
2、水文态势变化的不确定性。水文形势对于人类而言是不可控的，一旦出现紧急情况，则需要我们迅速反应，制定应对措施。
四、工作经验
1、注重团队合作。水文工作需要与其他部门进行协作，为了保持工作的连续性，我与其他部门的同事建立了有效的沟通渠道，以确保及时的数据传递和问题解决。
2、持续的学习与研究。水文工程师需要具备多学科的知识背景，才能够更好地完成工作。因此，在工作时间之外，我会花时间学习相关理论知识和工程案例，提高专业能力。
3、技术创新。作为一名水文工程师，我们需要持续创新和探索新的技术，以更好地解决复杂的水文问题。在工作中，我积极探索新技术，并在项目中利用并应用，为公司创造更多的价值和成果。
以上是我在水文工作中的一些见解和思考。我将继续努力，为公司做出更多的贡献。谢谢！
个人业务述职报告 篇5
尊敬的领导，老师们：
大家好！
又一学年度在繁忙工作中不知不觉间即将过去，下面将我一年来所做的工作，向各位陈述，恭请领导和老师们指正。
（一）坚持教育理论学习，端正教育思想，树立新的教育观。
教学副校长不仅仅是职务，更是一种职业，它要求我务必具备这个职业所需要的一切素质。所以，我要求自己每学期读一本教育教学专著，本学期阅读了《课堂转型——静悄悄的革命》一书，并整理了读书笔记，发表在博客上，并印发给全校教师共同学习。在国家级刊物《中国数学教育》上发表论文一篇。透过学习，使自己的观念得以更新，业务知识不断丰富，管理水平不断提升。
（二）立足本职，树立公仆服务意识。
学校领导和谐的分工协作与同心协力是做好工作的关键，因此我始终明确自己的职责、摆正自己的位置，努力营造上与校长、下与老师、中与领导班子之间融洽的工作关系。作为校长的助手，工作上用心配合，人格上充分尊重，思想上主动沟通。对群众，我能发挥自己比较细心的特点，热情关心，记得给生病的同志、孩子中高考的老师及时的发去信息，给新婚的老师精心挑选一份礼物。用心帮忙，不断激励。作为副校长，我对自己分管的工作高度负责，身体力行，不敷衍，不打折。大胆工作，勇于创新，尽量处理好自己分管工作中的问题，不把矛盾上交。同时，我还使自己分管的工作紧扣学校管理目标，体现学校管理风格。作为副校长，我觉得很重要的工作意识就是为教师服务，提高服务水平是我不懈的追求。
（三）深入一线，扎实推进我校的课堂转型工作。
本年度教学工作的重点是课堂转型工作。为了保障课堂教学转型活动令行政通，学校成立课堂教学模式转型领导小组，作为分管教学的校长，我用心深入课堂，参与学校的各科教研活动，每周一次组织小组学习、研讨，以确保学校的课堂转型工作扎实开展、不走样。和教师们共同探讨、共同反思、逐步完善，构成贴合本校实际、具有学科特点的“预设学案、小组合作、当堂反馈”课堂教学模式。透过预设学案使课堂教学真正开始于老师了解学生明白什么和能做什么；透过小组合作使每个学生都获得平等参与的机会，也有利于照顾学生的个别差异，使每个学生获得成功的体验；透过当堂反馈，及时了解学生对知识的掌握程度，以便于更有针对性的布置分层次作业和个别辅导。
在学校总体教学模式下，各教研组结合各学科实际确定了本组的课堂教学模式，用模式去推进，以促进学校课堂教学转型工作。在已选取的课堂教学模式下实践，在实践中完善。12月18日，市里即将在我校进行课堂转型的课例研讨。
我深知教学质量管理是我工作的核心，我能指导教导处用不断提高与发展的质量目标，对影响“教”与“学”的各种因素，进行检查、分析、控制，以保证教学任务的完成和质量的提高。深入教学一线，掌握第一手状况。本学年深入课堂，坚持听课共200多节，了解掌握教学动态，适时指导监控各年级教学质量，重点抓好初三毕业班的教学工作。制定初三预达目标，定期召开教师会，加强质量分析，及时调节。复习要求明确，讲究方法，讲究策略，确保质量。
以上是一年来的工作总结，在这一年中，所取得的一些成绩，完全是领导支持的结果，教师配合的成果，学生苦学的战果。在此向你们表示最衷心的感谢！透过反思让我认识到，我工作中仍有许多缺点和不足，离组织的要求和同志们的期望还有很大的距离，教学管理经验还有不足之处，自身领导潜力还有待提高，教学质量提高幅度还达不到领导的期望；课堂转型工作还要继续抓实，构成模式，打造“品牌”，不断提高学校教育教学质量。努力丰富个人修养，加强领导艺术水平，提高自己的工作潜力。
个人业务述职报告 篇6
20xx年在省公司党组的正确领导下，在全局干部职工的大力支持下，我作为主管松原局邮务类业务经营的副局长，在局长的带领下，与班子成员一道，为松原邮政20xx年的大发展做了一些工作，我所分管的松原各项专业经营工作也取得了比较好的成绩。下面就20xx年的工作情况数值如下：
一、主要工作成效
20xx年根据工作需要我分管了函件、集邮、报刊发行、零售、代办电信和机要等六个专业的经营工作，各专业经营工作和专业公司的管理工作都取得较好的成效。
1、邮务类五个专业全面完成全年收入计划。邮务类总体实现收入1325万元，达到全年计划的103.52%，比上年增长15.02%。函件实现收入528万元，比上年增长35.97%；集邮实现收入260万元，比上年增长36.13%，报刊发行实现收入466.45万元，比上年增长9%；代办电信（剔除停收农话代收费因素）实现收入80万元，比上年增长60%。机要全面完成省公司下达的内刊发行计划份数。
2、项目营销有重大突破。07年在以项目营销带动业务经营发展，邮务类各专业均有较好成效。函件专业在帐单业务上取得重大突破，前郭县医院两期医保帐单分别创收4.8万元和6.4万元，更可喜的是第二期同时发展了移动套装幸运卡4.8万枚，实现了松原帐单业务零的突破。开发的中秋专题、移动和联通幸运卡幸运卡收入合计达到18万元。市局还开发了消防知识明信片册收入达到8万元。三个县局在项目开发上也有新的进展，长岭、乾安局的母亲节贺卡，长岭局开发的教师节礼包业务都取得较好的收益，特别是长岭的教师节礼包业务一次性创收5.2万元。扶余局开发的粮食直补和中考大礼包业务开辟了数据库营销的新渠道。开发吉林邮政广告报DM转送业务30期，累计实现收入30万元。妙因寺门票业务项目得到很好维护，收入10万元。集邮专业的“金色童年”个性化邮票项目会战中，全区开发了8090版，形成收入24.2万元。扶余局在会战中加强营销组织工作，开发了4000多版，居全省县局之首。开发的统战部迎中秋请柬型邮票折、吉林油田团拜会纪念册等邮品，溶邮票与文化为一体，深受政府和企事业单位的欢迎。07年扶余、乾安、长岭专题个性化邮票发展取得较大的突破。在08年贺卡会战中开发的贺卡专用松原风光个性化邮票为个性化邮票与其他业务的组合营销开辟了新路子。发行专业与松原晨讯的合作项目取得重大突破，晨讯将外县及郊区的发行移交我局，市局也从08起共同收订，为下步晨讯发行整体移交，特别是为争取松原日报交邮工作打下了基础。
3、三大战役取得优异成效。在全省07年底四大战役会战中，松原邮务类三大战役都在我的分管范围内。在全局干部职工的大力支持下，取得了四季度业务经营三大战役的全面胜利。截止20xx年底，贺卡营销战役中完成贺卡任务280万元，全面完成计划目标、冲刺目标和争夺目标，三项目标均排全省第一，三个县局贺卡销售均突破30万元。发行专业报刊收订流转额完成1533.90万元，全地区完成一次性收订计划107.27%，市局、长岭、乾安、扶余全面完成一次性收订任务，分别完成全年计划的108.07%、104.18%、109.15%、106.47%。08年新邮预定全地区完成预定套票8979套，同时全面完成其他各种版票和邮品预定任务，实现预定收入159万元，比上年增长59%。
4、各项分管业务经营取得较好成果。06年底在研究07年工作的过程中，主动提出函件专业增长100万，增幅33%以上的奋斗目标，带动了邮务类及其他一些专业的业务增长。在具体的经营过程中，以项目带动为突破，以县局发展为增长点，促使函件、集邮、报刊发行三专业在市县得到均衡发展，实现了邮务类业务的较快发展。松原地区函件、集邮、发行、零售、代办电信、机要等各专业的业务经营和管理工作，在全省都取得了较好的名次。
二、个人德能勤廉的修养情况
1、总结积累“抓重点工作法”，提高了个人的领导驾驭能力。一是经营发展注意抓重点专业，比如经营工作重点抓函件、集邮、发行。二是通信生产注意抓重点工作，重点抓数据库建设、机要安全、投递服务。三是中心工作抓重点时期，比如注意抓年终的报刊收订、新邮预定、贺卡营销等。四是业务拓展注意抓重点项目，通过抓集邮“金色童年”个性化邮票、医保帐单、松原晨讯项目，很好地带动了集邮、函件和发行等专业项目营销工作。五是经营管理注意抓重点骨干人员，比如在经营工作推进上注意抓经营部、工会部门负责人，在具体业务发展上放手让分管公司的经理开展工作，推功揽过。
2、注重营造和谐的工作氛围，提高了作为分管领导的指导能力。我提出作为分管局长的五条工作原则，一是协助局长研究好专业经营的激励机制，组织相关部门制定了贺卡发展、报刊收订等奖励办法，有效地推动了贺卡和报刊收订会战。二是尽可能为专业经营打造良好的内外部环境，注意帮助专业公司经理和客户经理们工作中遇到的各种问题。三是帮助专业公司经理指导好地区专业化经营工作，在业务经营的关键时期，带领相关的公司经理深入县局指导工作，推动了全地区邮政业务经营的发展。四是亲自参与重大营销项目公关，07年亲自参与了帐单业务、形象年册、报刊订阅等多项大型业务开发的公关活动。五是做好中层干部与经营骨干的思想政治工作，解除这些经营管理精英的后顾之忧。
3、强化邮务类营销体系的建设，提高了专业的市场营销能力。在07年经营工作实践中，采取了巡视、走访、专题调研、经营分析会、业务讲座等多种行之有效的方式方法，加强了对各专业营销队伍建设工作的调查研究。加强了函件专业营销队伍的建设，调整充实了地区集邮专业的营销人员，增加了报刊发行专业的专职营销人员。通过年底会战调研发现了发行营销队伍建设的薄弱环节，在08年工作安排中提出了相应的改进意见。在年底调研过程中，与县局同志一道专门研究了加强县局营销体系建设的思路。结合市场经营的需要对函件广告公司的组织结构提出指导意见，划分为直复营销中心、综合服务部和DM广告部，要求部分客户经理承担专项业务管理职能，充分调动好内部人员的积极性，最大限度地发挥每个客户经理的潜能。
4、坚持抓好营销人员素质培养，提高有邮务板块的团队活力。坚持以良好的人格力量和勤奋务实的工作作风带动和影响分管的公司经理们一道工作，决策时做到共同探讨，执行时放手支持，遇困难尽力解决，思想上经常沟通，有问题及时纠正，在分管范围内营造了和谐宽松的工作氛围。组织了多次全体经理和客户经理参加营销工作座谈会，以会代训，虚实结合对邮务类业务发展进行了专题研讨。提出了专业客户经理客户维护双重责任区办法，即每个客户经理应该既要确定区域维护责任，也要确定行业维护责任，并逐步过度到以行业客户为主的维护责任划分办法。07年组织了函件专业的出访学习活动，率队到江西、江苏和湖南等省的兄弟局学习，使县局长和专业公司的经理开阔了眼界，解放思想，为07年函件营销工作创新做了充分的思想准备。
5、注重政治学习和道德修养，努力做到勤政廉洁。我在做好经营工作的同时，注意加强政治理论的学习。注意悉心学习掌握总公司和省公司的各项规定，在工作中做到不搞违规经营，廉洁自律。在与同志的交往中严格保持好分寸，不贪占公私财物和职工个人的便宜。克服个人独身在外工作的多种不便，努力把主要精力防到开展工作上，不占黄赌毒等恶习，在职工群众中树立了良好的领导干部形象。
三、工作中的经验教训与下步工作打算
在工作中取得了一些成效，但也存在一些不足和问题。在业务经营上，函件专业的商函业务和查干湖邮资封业务发展不很理想，集邮项目开发还有待加强，发行专业特别是县局的发行客户经理队伍建设差距较大。在个人的工作上，指导专业经营的方式方法还比较简单，对代办电信业务经营转型工作研究的不透，适应公司化转变的学习不够。08年要在省局党组的领导下，在松原局班子成员的帮助下，在全局干部职工的支持下，克服不足，发扬成绩，带领分管部门的同志们，奋力工作，将松原邮务类业务经营和发展工作推向一个新的阶段。
1、全面加强营销体系建设。在全局范围内选调一批优秀人员到各专业公司的营销和客户经理岗位，充实专业公司营销队伍力量。整合好邮政投递、报刊发行站、集邮协会等辅助经营平台，合理划分客户特别是大客户的维护责任，将市场营销、业务开发和客户维护有机结合，努力扩大油田区、市五大班子、前郭县、宁江区等大企业和政府的业务市场。
2、全面创新业务经营方式。以市局直复营销中心为依托，开展邮政产品推介活动，分期分批召开各专业业务推介会，针对不同用户业务需求，推出适销对路的业务产品，从被动零星式的营销向全面直销转变。以客户经理和投递员队伍为主体，开展一次全面的用户需求调查走访活动，了解用户的需求和我们服务上的不足，推出更加适合用户需要的产品和服务。借助3.15消费者日，与工商部门一道开展消费者体验日活动。组织负有告知义务的企事业部门和广大用户参与活动，重点推出帐单、商函等业务。
3、强化专业化经营工作。进一步指导市局各专业公司在做好自身现业发展的同时，承担好对地区专业经营指导、专业业务管理、专业服务支撑和专业项目联动的职责，并在经理责任制考核中加入对县局经营工作指导的权重，促使松原专业化经营工作迈上新的台阶。
4、提高专业经营核心团队的战斗力。加强对专业公司经理、大客户经理和骨干营销人员的综合素质和营销能力的培养，通过走访学习、专门培训、定向培养、以会代训的等方式，提高核心经营团队的市场开发能力。同时注意培养市场分析、营销策划、专业设计的功能专门人才，使松原邮务类业务的经营团队适应市场开发和业务发展的更高要求。
5、努力提高个人的综合领导素质。一是作为副手要摆正位置，配合好一把手的工作，使全力，增合力，分压力，同班子成员一道支持局长作好松原邮政的发展工作。二是注意关心职工，与干部职工同喜同忧，注意解决好职工工作、学习、生活中遇到的困难和问题。三是带头走向市场，集中精力做好业务经营和发展工作，为松原邮政发展多做贡献，推功揽过，吃苦在前，享受在后，做一个群众信赖的领导干部。四是注意学习，提高本领，胜任工作，用真才实学和真抓实干带动激发干部职工创业热情。五是做到清正廉洁，秉公办事，维护和谐的干群关系，不拿企业和职工的利益谋取个人政治资本，不损害职工的权益，维护好班子的形象。
个人业务述职报告 篇7
一、绩效概述
本报告旨在详细汇报本人过去一年在公司的工作表现，并对完成的任务、所取得的成绩以及面临的挑战进行具体分析和评估。通过述职报告的撰写，我希望能够向公司领导和团队成员展示我的能力和贡献，进一步提升自身的职业发展。
二、工作内容与成果
1. 客户维护与合作
作为一名业务人员，客户维护与合作一直是我工作的核心任务。过去一年，我主要负责维护公司现有客户关系，并通过有效的沟通和合作，成功维持了大部分客户，并在一些客户中扩大了合作规模。同时，我也不断引入新的客户资源，拓展了公司的市场份额。通过与客户的深入合作，我积累了丰富的行业经验，提高了自身的销售能力。
2. 销售业绩
在销售方面，我始终保持积极主动的态度，努力达到并超越公司设定的目标。通过市场调研和客户分析，我制定了详细的销售策略，并通过与客户的有效沟通，使销售额持续增长。在过去一年中，我成功完成了10个重要客户的销售任务，总销售额达到了2000万。其中，我还为公司争取到了一个大型合作项目，合同金额达到了1000万，为公司的发展带来了巨大的增长空间。
3. 团队协作能力
作为团队的一员，我非常重视与团队成员的合作与协调。通过有效的沟通和团队协作，我与同事们共同完成了很多项目。特别要提到的是，我领导了一个小组，成功完成了一个重要的客户服务项目，为公司提供了高质量的服务和解决方案。在团队合作中，我注重团队的协同效应，通过合理地分工和任务分配，使团队可以高效地完成任务，并取得了较好的成果。
三、面临的挑战与解决方案
1. 市场竞争加剧
由于市场环境的不断变化，竞争越来越激烈，我和我的团队面临了很大的挑战。为了应对市场竞争，我积极参加行业研讨会和培训，不断提升自身的专业知识和销售技巧。同时，我也密切关注市场动态，对竞争对手的策略进行分析，并采取积极行动，使公司在竞争中保持领先地位。
2. 客户需求变化
客户需求的不断变化也给我的工作带来了一定的压力。为了更好地了解客户的需求，我与客户保持密切的沟通，定期进行回访，并在销售过程中主动向客户收集反馈意见。通过这些努力，我不断地调整销售策略，更好地满足客户的需求，从而提高了客户满意度。
3. 自我能力提升
在与客户的沟通和业务拓展过程中，我逐渐认识到自身的不足之处，对一些专业知识和销售技巧缺乏深入理解。为了提升自身能力，我积极参加公司内部培训，参阅相关书籍和文献，通过不断学习和实践，逐渐完善了自己的能力，并将其应用到实际工作中。
四、未来规划
在未来的工作中，我将继续努力，提升自身的专业知识和技能，不断适应市场的变化。同时，我也计划加强团队合作，通过合理分工和共同努力，提高团队的凝聚力和合作力，共同实现公司的目标。我还希望能够探索新的项目和机会，为公司创造更多的价值。
五、总结
通过过去一年的工作，我对自己的工作能力和团队协作有了更深入的了解和认识。在业务拓展和销售方面，我不断努力突破自我，取得了一定的成绩。同时，我也深刻认识到自身的不足之处，并希望在未来的工作中不断提升自己。我相信，在公司领导和团队的支持下，我会取得更好的业绩，为公司的发展做出更大的贡献。
个人业务述职报告 篇8
为了全面总结和评估我所负责的基金托管业务，在这篇报告中，我将详细描述该业务的运作情况，并分析其中的问题和挑战。基金托管业务是金融行业中重要的一环，作为基金管理公司的核心服务之一，它承担着保障基金资产安全、维护基金份额持有人权益的重要职责。以下是我对基金托管业务的述职报告。
一、业务概况
基金托管业务是指托管行为者（托管人）作为独立第三方，按照双方约定托管协议和法律法规，为基金管理人（或基金公司）提供基金份额登记、资产估值、交易清算、风险控制等一系列服务的业务。公司的基金托管业务始于200X年，目前已拥有XX只基金的托管资格，覆盖XX家基金管理公司。
二、业务运作情况
1.基金份额登记
基金份额登记是基金托管业务的核心环节之一。通过与基金管理公司的系统对接，可以实时更新基金份额变动情况，确保基金份额持有人的资产安全和权益。的登记系统和数据库得到了完善和强化，对于份额登记、转让、赎回等操作可以高效、准确地进行处理。
2.资产估值
资产估值是基金托管业务的核心服务之一，它直接关系到基金净值的计算和公告。与特定的估值机构合作，通过其提供的估值报告进行核对和验证，确保资产估值的准确性和可靠性。在过去的一年中，按时准确地完成了资产估值工作，未出现重大差错。
3.交易清算
作为基金托管人，负责处理基金交易和清算的各类支付动作。通过与券商和银行机构的对接，实现了资金的快速划付、转账和结算，确保基金交易的流畅进行。的清算流程和系统稳定可靠，交易清算工作得到了基金管理公司和投资者的高度认可。
4.风险控制
基金托管业务承载着诸多的风险控制职责。根据监管要求和行业最佳实践，积极开展资产风险测算、授信和融资管理、交易限制等措施，保护基金资产的安全，并最大程度地减少基金投资风险。的风险管理措施持续完善，能够适应市场的变化和监管的要求。
三、存在的问题和挑战
1.技术升级与安全防护
随着金融科技的迅速发展，基金托管业务也需要不断升级和改进。需要加大对系统技术的投入，提高自动化水平，减少人为误差。同时，加强数据安全和网络防护，抵御各类网络攻击和风险。
2.风险和监管挑战
近年来，金融市场的波动性增加，监管要求也不断提高，这对基金托管业务提出了更高的要求。需要密切关注市场和监管动态，及时调整和优化风险控制措施，确保业务的合规性和稳健性。
3.客户服务和沟通
作为基金托管人，需要与基金管理公司和基金份额持有人保持良好的沟通和合作。需要加强客户服务能力，提高回复速度和服务质量，增强信任和合作关系。
四、未来发展方向
在未来，将继续加强基金托管业务的核心能力和服务水平，以满足市场和客户的需求，并根据市场和监管动态做出相应调整。将加大技术投入，提升系统自动化水平，减少人为风险。同时，将加强风险控制，适应市场的变化，确保基金资产的安全和稳健性。还将加强客户服务和沟通，与基金管理公司和投资者建立更紧密的合作关系，共同推动基金托管业务的发展。
总结以上述职报告，我将密切关注基金托管业务的动态，加强学习和提升自身能力，为公司的基金托管业务做出更大的贡献，为投资者的利益和公司的发展做出努力。
个人业务述职报告 篇9
一、
作为一名保险业务员，在过去的一年里，我积极努力地工作，提高自身的专业知识和技能，为公司做出了积极的贡献。本文将详细描述我在保险业务方面的工作情况、成绩及遇到的困难和解决办法。
二、保险业务工作情况
在过去的一年里，我主要负责公司的销售和客户维护工作。在销售方面，我积极开拓市场、寻找潜在客户，并通过电话、面谈等方式进行保险产品的介绍和销售。同时，我也经常参加业务培训和学习，不断提升自己的销售技巧和专业知识。
通过我不懈的努力，我成功签下了几个大客户，为公司带来了可观的销售额。在客户维护方面，我及时回访客户，关注客户的需求和问题，提供专业的建议和帮助。我也积极参与公司的客户保障计划，确保客户在遇到意外情况时得到及时的理赔和协助。
三、保险业务成绩
在过去的一年里，我在保险业务方面取得了许多积极的成绩。我成功完成了年度销售目标，并超额完成了个人销售指标。我通过积极主动的市场开拓和销售技巧，成功签下了一些大客户，为公司带来了稳定的保险销售额。
在客户维护方面，我不仅及时回访客户，关注客户的需求，还积极参与公司的客户保障计划，为客户提供及时的理赔和协助。通过这些努力，我成功提高了客户的满意度，增加了客户的忠诚度。
在业务培训方面，我每年都参加公司组织的培训课程和考试，并取得了良好的成绩。通过不断学习和提升，我不仅在销售技巧和专业知识方面取得了进步，还能更好地理解客户的需求，并为客户提供更好的服务。
四、遇到的困难和解决办法
在保险业务工作中，我也遇到过一些困难和挑战。市场竞争激烈，客户选择多样化，因此要想成功签单并不容易。为了解决这个问题，我积极开发更多的销售渠道，与潜在客户保持良好的沟通，通过个性化的销售方案来满足客户的需求。
在客户维护方面，有时候客户反馈的问题较多，需要我及时解决。为了解决这个问题，我加强了与客服部门的沟通，并及时协调解决客户的问题，使得客户能够感到满意，并继续选择我们的保险产品。
在个人发展方面，我也面临一些挑战。为了提高自己的专业素养和技能，我参加了一些专业培训和考试，不断学习和提升自己。同时，我也积极参与团队的协作和交流，与同事共同进步。
五、总结
通过一年的努力，我在保险业务方面取得了一些积极的成绩并解决了遇到的困难。同时，我也意识到还有很多需要进步和提高的地方。未来，我将继续努力提高自己的专业素养和销售技巧，不断学习和提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。
六、致谢
在过去的一年里，我得到了公司的支持和帮助，也得到了领导和同事的鼓励和指导。在此，我要向他们表达我的真诚感谢。同时，我也要感谢我的客户，是他们的信任和支持使我取得了这些成绩。感谢评审委员会对我的关注和支持，希望您能够对我的工作情况给予认可和指导。
个人业务述职报告 篇10
20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。
一、加强学习，提高自身素质。
一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表9 0多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场，寻找新的增长点。
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行
来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。
新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。
一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。
二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。
三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识；既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。
另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。
四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。
职位描述：
1．负责私人银行部客户产品的设计和开发，监察营销推广项目的进度；
2．运用各项分析技术，洞悉客户分层的购买行为、服务与产品需求；
3．根据私人银行客户的`需求，为客户提供全方位的理财策划和服务；
4．负责高端客户的营销、维护和服务工作；
5．搜集及评估客户意见，制订及改进品牌服务内容及水平；
6．负责私人银行业务市场的推广和客户关系管理工作；
7．发掘客户需要及业务机会，进行交叉销售，确保完成销售指标；
8．负责向客户提供专业化服务、风险防范和反馈信息。
任职要求：
1．具备多年银行工作经验、销售财富管理产品及客户管理经验；
2．熟悉内地个人金融服务的一般运作及产品，熟悉各种金融工具的投资技巧；
3．具有广泛的社会关系和客户资源，具备较强的商务谈判力及客户拓展能力；
4．熟练掌握财务、金融和相关法律知识；
5．在证券、基金、外汇、期货、税务、收藏等专业领域有一定的专长和研究；
6．具有强烈的责任感及客户服务意识，富有团队管理及协作精神；
7．具有良好的交流沟通能力，英文程度良好；
8．具备CFP、CFA、注册会计师等执业资格者优先。
入职门槛：
在客户的心目中，理财经理应该是能够为他们解决一切问题的专家，所以你不仅要精通包括信用卡、个人贷款、信托投资等多种业务品种，又要熟悉证券市场、外汇市场和黄金投资市场。因此，充分了解理财产品，时刻汲取金融知识并且保持对金融市场的敏锐度是成为一个合格理财经理的重要前提。
职业晋升通道：
理财顾问—理财经理—高级理财经理
快速成长秘籍：
职业道德不可丢：客户与理财经理之间的不信任是工作中最大的困难之一，造成这个问题的原因在于有些理财经理只为完成业务指标，而不顾客户的真实需求胡乱推荐理财产品。这不仅可能造成客户投资损失，同是也破坏了理财经理及其所在银行的品牌信誉，进一步会造成客户流失业绩下滑，是谁也不愿意看到的双输结果。因此理财经理应该持有的理念是：为客户服务，客观地帮助客户分析其财务状况，了解客户的需求后再给予具备针对性的专业建议。
产品信息要抓牢：市场蕴含的理财需求非常庞大，以往银行的存、取、贷等传统业务范畴已经不能满足如今客户的要求。现在客户都需要更为个性化的服务，要为每一个情况不同的客户“量体裁衣”，量身定做适合他们的理财投资计划。这就要求理财经理对市场上的理财产品非常熟悉，这样才不至于在接受业务咨询时出洋相，而这一方面，实践的经验是最重要的。
个人品牌要重视：要记得你是一个理财经理，而不是一个销售，不要被真金白银的业绩数字套牢，这只会让你在这个变化多端的市场更为浮躁。除了日常工作外，为了提升个人的职业素养，要能够潜心做些金融问题研究和市场分析，对金融环境的起伏总结自己的看法，切忌随波逐流。
客户误区要帮助：理财经理是专家，所以客户才会求教于你。因此，如果客户有些不切实际的收益构想，理财经理要坦白告知，不能因为害怕失去这个客户而给他造一个美好的空想。要告诉客户：理财不是一夜暴富，理财也会有风险。帮助客户进行观念的转变，让他们真正了解理财，信任理财，当然也更信任你。
个人业务述职报告 篇11
辛苦了一整年，时间过得飞快，又到了一年一度的业务财务述职报告的时候。这是我在公司的第二次述职报告，对我而言并不陌生，但每次都感觉激动又有些紧张。
在这一年的工作中，我负责公司的业务财务工作，以确保公司的财务状况和业务运营的稳健健康。一开始我感到有些吃力，但在公司领导和同事的支持下，我逐渐适应了这个角色，也在不断提升自己的能力和水平。
我要感谢公司领导对我的信任和支持，让我有机会担任这个重要的职位。在这一年里，我积极参与公司的业务规划和决策，为公司的发展提供了有力支持。在制定财务预算和预测方面，我与业务部门密切合作，确保预算的合理性和准确性；在财务报告和分析方面，我精心编制了每月的财务报告，并针对问题提出了有效的解决方案。
我要感谢我的团队成员们，他们是我的得力助手，没有他们的支持和配合，我不可能完成这项工作。他们勤奋努力，各司其职，有效配合，使得财务工作运转顺利，为公司的发展提供了有力支持。我们一起解决问题，共同努力，取得了一系列的成绩，这让我倍感欣慰和自豪。
在这一年里，我也遇到了一些挑战和困难，但正是这些挑战让我成长，让我更加坚定了自己的决心和信念。我学会了面对问题，不惧困难，努力克服挑战，并从中吸取教训，不断完善自己，提高自己的工作水平。
在接下来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的业务财务能力，为公司的发展贡献自己的力量。我将继续与团队成员密切合作，解决问题，取得成绩，实现共同发展。我相信，在公司领导的带领下，我们的团队将会更加强大，公司的业务财务工作将会更加完善，公司的发展也将会更加稳健。
我要感谢公司领导和同事们对我的支持和帮助，让我在这一年里能够取得一些成绩，感到非常荣幸和自豪。我会珍惜这次机会，继续努力，为公司的发展贡献自己的力量，让业务财务工作更上一层楼。小编感谢您的阅读！
个人业务述职报告 篇12
来公司近四个月，我一直担任着xx县区经理一职。这对我来说这是一个全新的岗位，我积极投入、认真工作。在此我有过欢乐也有过困或。在此我总结一下县区的得失：
1、经销商有没有信心做我们的产品这是一个关健，
2、业务员有没有信心让经销商做我们的产品这也是关健，
3、如何整合经销商与xx县区及周边县区的有利资源这是领导者的关健。昨天与陈华军的沟通我认为****年一定要打破现有格局，重新洗牌，以配合公司决战****的重大决策！将所有县区业务员交市场部重新安排，我只需要二名没有任何内部关系的业务员就可。
所有县区再不分配到人而出现管理真空，将以协调业务与发掘新市场为二条主线，再借以市场部与经销商人力与物力的优势，果断实现稳定中求发展，发展中求稳定的县区发展战略目标。
1、公司给予车辆支持。
2、公司依然将年前批示的广告支持接续生效。
3、请公司给予县区只认结果不认过程的优势。市场部是县区的行政主管而不是县区的业务主管，但可以监管。
1、将湘阴、xx县、汩罗、洪湖做为县区四个样板县，同时发展干黄品类。
2、将临湘、华容、岳化、君山、平江、仙桃作为古越楼台的确定县。
3、继续游说与发展新的县区。
1、第一个星期完成xx县的所有不干胶广告，同时将xx县经销商进入全市医药系统与足浴行业的业务拓展。
2、第二、三两个星期将汩罗、湘阴、洪湖三县的不干胶广告做到位，同时谈好一到两个干黄的经销。
3、第四个星期根据实际情况而调整。
个人业务述职报告 篇13
尊敬的领导：
您好！感谢您给予我写此篇《业务主管述职报告》的机会。在过去的一年里，作为公司的业务主管，我竭尽全力地管理和推动业务工作的发展。现在，我将向您详细、具体和生动地汇报我在这一年所取得的成绩和面临的挑战。
让我简要回顾一下公司过去一年的业务发展情况。在这一年里，我们紧紧围绕公司的战略目标，加大了对市场的拓展和客户群体的维护力度。通过广泛的市场调研和深入的需求分析，我们成功抢占了行业市场的一席之地，并与多个大型客户签订了长期合作协议。
在市场推广方面，我们采取了多种策略，如线上推广、线下活动、社交媒体宣传等，有效提升了品牌知名度，并吸引了大量潜在客户的关注。我们还针对不同客户的需求，进行了个性化的服务和推广，提高了市场份额和销售额。
在团队管理方面，我们注重培养和激励员工的发展。通过定期举办培训和知识分享会议，我们加强了团队成员的培训和沟通，提升了他们的工作技能和团队合作能力。这不仅加强了团队的凝聚力，也提高了员工的贡献度和自我价值感。
当然，在过去的一年里，我们也面临了一些挑战。例如，市场竞争激烈、客户需求多变等。但是，我们积极应对这些挑战，并持续改进我们的业务策略，及时调整市场定位和产品创新，以便更好地满足客户需求。
在团队管理方面，我们也面临一些挑战。例如，团队成员之间的沟通不够顺畅、工作分配不合理等。鉴于这些问题，我们加大了人际交流的培训和沟通力度，建立了一个相互支持和鼓励的团队文化，有效提高了团队的协作效率和工作质量。
在未来的工作中，我将继续努力推动公司业务的发展。我将进一步加强对市场环境的调研和分析，及时把握市场动态和客户需求变化，以便更好地调整我们的业务策略和产品创新。
我将注重团队管理和培养。通过建立更加有效的沟通机制和工作分配制度，提高团队成员之间的协作和协调能力。我还会鼓励和支持员工的学习和发展，帮助他们提升工作技能和专业水平。
我会密切关注市场竞争的动态和客户的需求变化，及时调整我们的业务策略和产品创新。我相信，在全体员工的共同努力下，我们一定能够实现更好的业绩和公司的长期发展。
谢谢您的支持和关心！我将继续努力，以更高的热情和责任心，为公司的发展做出更大的贡献！
业务主管 xxx
日期：xxxx年xx月xx日
个人业务述职报告 篇14
来公司近四个月，我一直担任着xx县区经理一职。这对我来说这是一个全新的岗位，我积极投入、认真工作。在此我有过欢乐也有过困或。在此我总结一下县区的得失：一、人心是关健。1、经销商有没有信心做我们的产品这是一个关健，2、业务员有没有信心让经销商做我们的产品这也是关健，3、如何整合经销商与xx县区及周边县区的有利资源这是领导者的关健。昨天与陈华军的沟通我认为****年一定要打破现有格局，重新洗牌，以配合公司决战****的重大决策！
将所有县区业务员交市场部重新安排，我只需要二名没有任何内部关系的业务员就可。
所有县区再不分配到人而出现管理真空，将以协调业务与发掘新市场为二条主线，再借以市场部与经销商人力与物力的优势，果断实现稳定中求发展，发展中求稳定的县区发展战略目标。
1、公司给予车辆支持。
2、公司依然将年前批示的广告支持接续生效。
3、请公司给予县区只认结果不认过程的优势。市场部是县区的行政主管而不是县区的业务主管，但可以监管。
1、将湘阴、xx县、汩罗、洪湖做为县区四个样板县，同时发展干黄品类。
2、将临湘、华容、岳化、君山、平江、仙桃作为古越楼台的确定县。
3、继续游说与发展新的.县区。
1、第一个星期完成xx县的所有不干胶广告，同时将xx县经销商进入全市医药系统与足浴行业的业务拓展。
2、第二、三两个星期将汩罗、湘阴、洪湖三县的不干胶广告做到位，同时谈好一到两个干黄的经销。
3、第四个星期根据实际情况而调整。
