金融实习生总结 篇1

金融公司试用期工作总结1

从xxxx年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。

在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在xxxx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于xxxx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员；

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设；

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平；

4、从xxxx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接听客户，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高自身客户服务意识；

5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点；

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知；

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题；

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进：

1、加强业务知识的学习，通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平；

2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其根据公司客户服务中心发展目标，积极加强与各营业部客服主管的沟通；

3、对于公司客户服务中心建设阶段，应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力，寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

在正式成为东兴证券的一员之后，根据试用期发现的不足认真改进，同时积极完成公司领导分配的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，积极主动配合领导和同事开展各项工作。

金融公司试用期工作总结2

有幸加入 公司已经快2个月的时间，在这段时间里，我深深感觉到这个大家庭严谨务实的工作作风和朝气蓬勃的奋斗精神，也为自己能加入这个团队感到骄傲和自豪。在此衷心的感谢公司对我的关怀与帮助。现将我试用期的工作情况做以下总结：

一、工作汇报

（一）初期工作（工作调研阶段）

在进入公司初期，我认真了解公司的规章制度和企业文化，熟悉公司的工作流程及日常管理。之后，在公司领导的支持下，用两周的时间对部分公司所服务的项目进行现场考察调研。以开展项目增值服务为导向，对考察项目的整体环境、业务组成、人员结构、项目特点等做细致调查，通过与各个考察项目的负责人及员工进行深入探讨确定增值服务的内容，最终形成方案并作为以后工作开展的依据。

（二）房屋租赁工作（工作介入阶段）

房屋租赁工作是今年客户收集、客户沟通技巧等方面进行调整与改进；截止到今天，出租房屋1间，正在洽谈中的房屋2间。

（三）企业合作洽谈（工作介入阶段）

截止到今天，正在洽谈合作的企业共有3家，分别是： 各公司洽谈内容及进展情况如下：

1、洽谈内容：产品推广销售工作。

进展情况：考察调研工作已基本完成，目前已达成初步合作意向，合作方案正在制作中。

2、洽谈内容：

进展情况：目前还未正式开展，合作内容在初步探索阶段，有望纳入我留学网公司项目信息化管理体系中。

3、洽谈内容：

进展情况：已制定合作方案，合作细则等待领导审批。

二、工作心得

（一）树立服务意识，注重细节，以契约精神为原则，以饱满的工作热情面对每项工作。

（二）不断学习，完善理论基础尤其是物业相关法规，适应新的工作岗位。

（三）主动热情的融入团队，开展各项紧密合作，加强工作联系与沟通。

（四）主动积极参与公司活动，合理优化现有资源。

三、工作不足

（一）对物业管理专业知识不够完善，特别是在地区文件及法规上存在盲区。

（二）对工作缺乏系统化管理。作为一名公司管理人员，必须明确自身工作思路，树立良好工作形象。

（三）缺少有效沟通，对各项工作进展情况要及时汇报，有疑问和困难时要积极寻求帮助。

四、下一步工作目标

（一）紧密围绕公司经营理念，推动公司制度建设与品牌建设。

（二）严格遵守公司各项规章制度，充分发挥企业管理人员的标杆效应。

（三）开展项目信息化管理：

目前我国物业管理发展迅速，行业竞争激烈。加强企业管理水平不断挑战与创新是企业发展壮大的有效途径。因为行业的特殊性，许多管理软件无法推广和普及。今后，我将把这项作为重点工作建设开展，为企业发展做出贡献。同时，我也注重锻炼自己的组织能力和创造能力，不断在工作中完善自己，优秀完成领导交办工作。

金融公司试用期工作总结3

时光荏苒，岁月如梭。转眼我正式进入浙商银行工作已经四月有余。从20XX年10月15日工作至今，我在领导们坚强的带领和同事们不懈的帮助下，我始终严格要求自己，努力学习，提高自身素质，浙商银行的领导以及各位同事给了我很大的支持与鼓舞，他们的信任与教导使我不断进步。

对于一个来自基层的求职者来说，能够有这样一个机会进入浙商银行工作，对我来说是十分难得的机遇。虽然，我来之前有过在农业银行工作两年的经历，但在一个不同以往的工作环境中，我必须从头学起。

一、 加强学习，注重业务能力提高

金融法律等最新知识，仔细学习《员工守则》和《员工违规积分管理办法》等。在日常工作中，我虚心向同事请教，积极刻苦钻研新知识、新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能，增强自身业务素质。

计算器、中文录入、个金业务每一项技能都需要加强练习。在网点同事的帮助下，在自己的刻苦努力下，我的技能水平渐渐提高，这样一来以后上柜柜面办理业务的效率也会随之提高。营销也是柜面工作的重要组成部分，基金、保险等中间业务也是银行利润的主要来源之一。为了更好的进行柜面营销，我还需不断向老员工学习请教，在实践中不断磨练。

二、 严于修身，不断提升自身素质

有了业务知识还不够，银行业归根结底属于服务性行业，还得过硬的业务素质和道德素质。

1、职业作风提升。通过学习职业道德规范读本，我深知作为浙商银行员工，一定得经得住考验，经得起诱惑，微笑服务，举止文明。在银行工作存在风险，因此，认真执行和遵守各项规章制度就显得格外重要，这也是责任心的体现，我自觉养成认了真谨慎的工作作风，尽可能的将工作中的风险降低。

2、人际交往锻炼。虽然之前我在农业银行有过两年工作经验，但是在工作中还是会遇到不少的问题，包括工作方式以及与人交际方面的，20XX年10月至11月，我跟着大堂经理学习一月有余，已经在接人待物等方面有了长足的进步。

3、做好日常工作。在同事们需要的情况下，我也会尽自己所能去给大家提供便利，每天我都做到准时上下班，到营业厅时做好各种开展业务前的准备工作，尽管只是我的举手之劳，不过我觉得正是这样一个良好和谐的办公气氛，使我在一个祥和的环境中可以把工作做得最好。

总结这四个多月来的日子，我自我认为取得了很大进步，学到了很多，虽然也犯了不少错。在此真诚感谢各位领导的关怀与个同事的教导，试用期的结束，并不是真的结束，而是新的开始，是对我更严峻的考验，我将加倍努力，与浙商银行同成长，共发展！

金融实习生总结 篇2

作为一名金融实习生，我有幸参与了公司的日常运营，并在实践中锻炼了自己的专业能力。通过这次实习经历，我不仅学到了很多专业知识，还培养了自己的沟通和团队合作能力。下面我将详细总结我在这次实习中所做的工作及所学到的经验。

首先，我负责为公司的客户提供投资咨询服务。通过与客户的沟通与了解，我能够帮助他们制定合适的投资策略，并推荐适合他们需求的金融产品。我学会了如何分析市场趋势和经济数据，以及预测投资风险和回报。在与客户的交流中，我也提高了自己的表达能力和沟通技巧，能够准确把握客户需求，并给出明确的建议。

其次，我还参与了公司内部的风险控制工作。我学习了如何识别和评估潜在风险，并提出相应的应对措施。在实践中，我能够独立地进行风险管理和监测，保障公司的资金安全和投资回报。这个经验对于我未来从事金融工作具有重要的指导意义，我也学到了如何在压力下保持冷静和灵活的思维。

此外，我还参与了公司的团队项目。在这个过程中，我学会了如何与不同背景的同事合作，共同解决问题并达成共识。团队合作使我认识到，与他人合作能够从不同的角度看待问题，并找到更好的解决方案。我也提高了自己的组织和领导能力，能够有效地分配任务和协调团队成员的工作。

总结起来，这次金融实习经历让我获得了深入的专业知识和实践经验。我不仅学会了如何为客户提供个性化的金融服务，并有效地管理风险，还提高了自己的沟通和团队合作能力。这些经验将对我未来的职业发展产生深远的影响。

通过这次实习，我也意识到金融行业是一门需要不断学习和适应的专业。我将继续努力学习金融理论和实践知识，在未来的职业生涯中不断提高自己的专业能力。同时，我也明白了团队合作的重要性，因此我将积极与他人交流和合作，共同提高团队的绩效和成果。

最后，我要感谢公司为我提供了这个宝贵的实习机会，并给予我指导和支持。在这里，我不仅学到了专业知识，还结交了很多优秀的同事和朋友。我相信这段宝贵的经历将对我未来的职业发展产生重要的影响，并在我的人生道路上起到积极的推动作用。

金融实习生总结 篇3

在会计事务所实习期间，主要学习综合业务处理系统，熟悉银行的会计科目，基本掌握了系统的记账和复核操作，独立办理同城交换、证券清算、外汇核算等业务。通过阅读、询问和动手操作，对会计部门的主要工作有了比较系统的了解，尤其是支票和汇票。实习前只从书本上学到它的基本概念，对真钞没有具体的了解。现在对验票结算的流程有了大致的了解。在国际部实习期间边做边学，发现大部分知识都是在《国际结算》学的。我要做的就是熟悉各种票据，掌握它们在国际贸易中的作用，帮助和指导客户填写和审核票据。实习期间有教学领导，有银行员工的协助，还有我自己的努力。我觉得福利对我的学校不好。这次实习，把我从学校里的纯理论学习带到了实践中学习的环境。我一进入岗位，就意识到是时候约束一下学生时代的野性了。没有规则是做不成正方形的。这家银行虽然内部氛围和谐，没有老式的束缚，但毕竟是一家处理资金的机构。这需要严格的纪律和详细的规则，所以我应该严格要求自己，这样我不仅可以遵守银行的规则，而且对自己更有利。以下是我一个多月的实习经历：

首先，在工行绍兴县支行短短一个月的实习，大大改变了我的思维。以前在学校学习知识的时候，老师总是往我脑子里灌知识，但是他们根本没有那么强烈的求知欲，大部分都是被逼着学的。但是我在这里实习真的很感动，我的知识太差，银行员工的学习氛围很浓，无形中给了我求知的欲望。

这里的每个人都在抓紧时间学习，这让我很佩服。给我一种特别想融入他们的感觉。这将是我未来生活的一大进步。只有坚持学习新知识，才能提升自己，这里就有这样的氛围。同时，这次实习也给我提供了不同的学习方法和学习机会，让我从传统的被动教学变成了主动学习；脱离死记硬背的模式，转而通过实践学习，提高理解、创新和推理的能力。掌握自学的方法，这些方法的改进对生活会有好处。我觉得这难得的两个月让我真正了解了工作学习的基本规律。

其次，在为期一个月的实习中，我深深体会到团队合作的重要性。我记得我在工行独立工作了两周，没有第一次那么紧张了。那天银行业务很多，系统太忙，电脑运行缓慢。900块钱的取款有一笔已经发生了，但是发票打印不出来，查流水成功。主管确认业务已成功，但发票需人工补齐。但是到了晚上，在我滚账的时候，发现少了900块钱。当我再次查看流水时，发现900元的提现还在路上。但当时主管也确认成功了，可能是因为系统不好，电脑自动充值，所以才会出现这种情况。幸运的是，客户的账户在我们银行开立。同事帮我查到了这个人的联系方式，主管帮我追回了900元。当时真的很感谢银行的每一个同事，也意识到团队合作真的很重要。

总之，这次实习整合了各方面的知识，为我以后的工作和生活铺就了一片美好的景象。我觉得这个变化是质的飞跃。

现在实习结束了，工行绍兴支行的领导和同事也肯定了我的成绩。我对自己的表现基本满意，为我走向社会打下了坚实的基础。也学会了和银行员工待人处事的态度和方式。银行员工待人真诚，虽然和我一样大，也有比我小几岁的。感觉他们很成熟，有很多值得学习的地方。这一个月左右是我用钱买不到的机会，无论从工作，学习，生活，我都是。这两个月不是白来的。如果有时间，希望能再有一次这样的实习机会。衷心感谢工行绍兴县支行的各位。我会不负你的期望，在未来做得更好。

金融实习生总结 篇4

作为一名金融实习生，我在过去几个月中度过了一段非常宝贵的时光。通过这次实习，我对金融行业有了更深入的了解，掌握了一系列实用的技能，并学到了许多与职业生涯相关的重要教训。

首先，我在实习期间参与了许多重要项目，这为我提供了在真实场景中应用我的技能和知识的机会。我被分配到了一个团队中，与其他实习生和专业人士一起合作。在项目中，我学会了如何根据企业的需求进行市场研究，并分析和解释数据。这不仅提高了我的研究和分析能力，还让我更好地理解了市场趋势和客户需求。此外，我还学习了如何准备和演示专业的报告，以便将研究和分析结果有效地传达给团队和上级管理层。这样的经验让我明白了沟通技巧的重要性，并提高了我的演讲和表达能力。

其次，这次实习使我意识到金融行业对细节的重视。在处理数据和进行研究时，仔细和准确是非常关键的。我学会了如何审查和验证数据的准确性，并进行必要的修正和调整。这对于保证研究结果的可靠性和信任度非常重要。此外，我还学习了如何组织和管理我的工作，以确保按时完成任务，并且没有遗漏任何关键细节。这样的技能对于在金融领域求职非常有帮助，因为工作要求高度的精确性和高效性。

此外，我还通过参与公司内部的培训和专业发展活动，进一步提高了我的技能和知识。我参加了一系列关于金融市场和投资策略的培训课程，并获得了一些证书。这些课程增加了我对金融领域的理论知识，并教给了我一些实用的技能，例如风险管理和投资组合管理。我还参加了一些行业会议和研讨会，与专业人士进行交流和分享经验。通过这些活动，我建立了与业界领导人和同行的联系，并与他们讨论了当前和未来的市场趋势。

在这次实习中，我也遇到了一些挑战和困难。其中之一是时间管理。由于项目工作的紧迫性和复杂性，我必须学会如何在有限的时间内高效地完成任务。这也要求我具备一定的组织和计划能力，以确保完成工作的质量和准时交付。另一个挑战是面对压力和尽职调查的要求。当处理重要的投资决策和风险评估时，我必须做出准确且有深度的研究，并为我的结论提供坚实的证据和支持。这需要我保持冷静和专注，同时也提高了我的决策能力和分析能力。

综上所述，作为一名金融实习生，我在这次实习中收获了很多。通过参与真实的项目和任务，我学会了如何应用金融知识和技能，应对挑战和压力。我也通过参加培训和与专业人士交流，不断提高我的专业能力和行业见识。这次实习经历不仅增加了我的自信心，也为我未来在金融行业的职业发展打下了坚实的基础。我相信这次实习的经历将对我的未来产生积极而深远的影响。